远洋集团依规推迟支付一笔次级永续债利息,涉资2060万美元

据彭博社报道,远洋集团于3月21日向部分债券持有人表示,已选择推迟支付当日到期的一笔次级永续美元债券的利息。


【资料图】

据悉,该笔美元票据的本金为6亿美元,年利率为6.876%,到期日所需支付的利息为2060万美元。

根据债券发行通告,“发行人可以自行决定并在某些条件选择推迟任何计划的证券分配”。也就是说,此笔票息可以递延支付,不算违约。

接近远洋集团的知情人士向蓝鲸财经证实了该消息,并表示推迟付息是为了保留现金流。

公开资料显示,这笔美元票据是远洋集团在2017年发行,发行利率为4.9%。此笔债券在会计上认定为100%权益,自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp,之后永不跳息,该债券不设投资人回售权,无实际到期日,每半年付息一次。目前,行业内常见的永续债类型以高级永续债居多,远洋发行的该次级永续债与之存在着明显的区别。历史上,只有央企国企或信用非常优质的主体能够发行,如华润置地、新加坡星和电信,是极为稀缺的融资工具。

2022年9月21日,即首个赎回日,出于经济环境及成本考虑,远洋的这笔美元债跳息一次,从4.9%上升至6.876%。

据统计,今年年底前,远洋集团累计将有逾70亿元境内债到期,无到期境外债。

远洋集团日前发布的未经审核的营运数据显示,公司连同其附属公司、合营公司及联营公司于2023年2月实现协议销售额约50.7亿元,协议销售楼面面积约35.88万平方米,协议销售均价约14100元/平方米。

2023年1-2月,累计实现协议销售额约83.6亿元,累计协议销售楼面面积约57.9万平方米,累计协议销售均价约14400元/平方米。

2022年12月,成都远洋太古里合作方远洋集团、远洋服务与太古地产先后发布公告,远洋方面将分阶段转让成都远洋太古里50%股权及物管公司50%股权,由合作方太古地产接手,股权总对价为54.65亿元。交易完成后,远洋集团将不再持有成都远洋太古里的任何股权。远洋集团对此表示,出售事项使集团可完善其资产结构,并产生大量现金流入。

截至发稿,远洋集团报1.02港元,上涨8.51%,总市值77.68亿港元。

关键词: