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周五，隔夜全球股市下挫，A股惯性低开后弱势整理。午后大金融板块发力，沪指虽一度翻红，但未能持久。本周，沪指累计下跌0.17%，深成指跌1.25%，创业板指跌2.07%。量能逐步萎缩，周五不到8000亿元，北向资金净卖出45.17亿元。

中金公司认为，二季度以来，顺周期板块整体呈现温和复苏，下游需求整体较为清淡。在这样的宏观环境下，投资机遇更在于细分领域，建议把握趋势性(人形机器人运控部件)、结构性(工控出海)、独立性(国产化)三条主线。

行业资金流向方面，在申万134个二级行业分类中，本周有20个获得主力资金净流入，其中乘用车、航空机场、种植业净流入资金均超过4亿元。尤其是乘用车板块，主力净流入逾13亿元。而软件开发、游戏、光伏设备、通信设备等行业则遭主力大幅卖出，净流出资金超50亿元。

东方证券分析认为，部分整车及零部件公司一季报表现超市场预期，预计二季度市场需求将稳步恢复，部分整车及零部件公司盈利仍有望改善。该券商建议持续关注特斯拉配套产业链及在墨西哥有工厂的零部件公司，重卡产业链、华为产业链以及在机器人及数据中心液冷领域有相关布局的零部件公司亦建议关注。

从龙虎榜数据观察，本周机构专用席位成交94.57亿元，其中买入42.33亿元，卖出52.24亿元。个股来看，机构专用席位买入金额排名前三的是巨轮智能、德赛西威、林州重机，卖出前三的是巨轮智能、康恩贝、浙江世宝。

巨轮智能本周前四个交易日因换手率达20%而频登龙虎榜，机构专用和深股通席位多次现身。深股通在7月3日净买入近1亿元之后，持续三天净卖出。机构专用席位近几日也频频卖出。巨轮智能7月7日在投资者互动平台表示，目前公司并无直接涉及无人驾驶业务。

北向资金方面，周五全天净卖出45.17亿元，连续4日净卖出。其中，沪股通净卖出21.08亿元，深股通净卖出24.09亿元。本周，北向资金累计减仓超90亿元，连续三周减仓。个股看，比亚迪、中兴通讯、宁德时代、歌尔股份、阳光电源等本周获北向资金净买入金额超4亿元。 记者 陈慧

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