硅料价格再度小幅上涨,组件企业内卷加剧

8月2日,硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。

N型料成交价7.80-8.50万元/吨,平均为8.04万元/吨,均价周环比上涨2.03%。


(资料图)

单晶复投料成交价6.70-7.80万元/吨,平均为7.18万元/吨,均价周环比上涨2.28%。

单晶致密料成交价6.50-7.60万元/吨,平均为7.02万元/吨,均价周环比上涨2.93%。

单晶菜花料成交价6.20-7.30万元/吨,平均为6.65万元/吨,均价周环比上涨3.91%。

与7月26日价格对比发现,本周n型料涨幅收窄,而p型硅料价格涨幅较大,在成交价格区间内上移,拉高均价,n-p价差缩小。

据硅业分会统计,7月份国内多晶硅产量约11.56万吨,环比净减量为5907吨,降幅为4.86%。受内蒙地区电力供应影响,预计8月份国内多晶硅产量将调低预期至11.8-11.9万吨,环比增幅在3%以内,而同期需求预计将在53-55GW左右,故预计8月份多晶硅仍将维持去库存状态,价格延续目前走势的可能性较大。

索比光伏网了解到的信息也显示,8月硅料产量可能比7月有小幅增长,硅片、电池环节开工率保持在较高水平,需求旺盛,预计硅料、硅片价格将保持稳中有涨的趋势。

需要指出,组件环节企业数量多,内卷加剧,尽管生产成本上升,但组件价格很难上涨。昨天开标的三峡集团2023年光伏组件框架集中采购招标,两家一线品牌分别投出p型182组件1.168元/W、n型组件1.262元/W的最低价,让行业感到震惊。对此笔者认为,在市场份额、业绩完成率、技术迭代的压力下,p型组件价格可能不断下探,拥有电池产能的组件企业自带成本优势,可以更积极地投身于市场竞争中。与此同时,n型产能落地持续推进,也会改变供需关系和n-p价差。以三峡集团为例,超过60%的企业n-p价差不超过7分/W,已经比之前明显下降。

而在8月2日开标的中广核新能源2023至2024年光伏组件框架集采招标中,各家企业的竞争也更加复杂。除了一线、新一线品牌积极降价参与竞争,部分原本从事风电、光伏上游环节的企业也较为活跃,某原本从事上游环节的企业在全部标段中均报出最低价,其中1-6标段报价全部低至1.184元/W,充分体现了一体化布局的成本优势。

从下表看,各标段对应的项目区域有所差别,因此总体报价稍有差异。同时,除标段6外,其余各标段均指向p型545-555W双面组件,其中投标组件正面标称功率不得高于555W,且标称功率550W所占比例不得低于600MW,显然,基于矩形硅片、电池的产品无法参与本次招标。

开标信息方面,某一线品牌将主选(p型)、备选(n型)产品合并在一起投标,因此价格相对较高,后续计算均价、最高最低和分段时均未列入。

标段1共30家企业参与,投标价格1.184-1.32元/W,平均为1.2416元/W。其中一线品牌(Top4)均价1.2435元/W,新一线品牌(Top5-9)均价1.2289元/W。分段看,3家企业报价低于1.2元/W,19价企业报价在1.2-1.25(含)元/W,6家企业报价在1.25-1.3(含)元/W,1家企业报价超过1.3元/W。

标段2共25家企业参与,投标价格1.184-1.32元/W,平均为1.2463元/W。其中一线品牌(Top4)均价1.241元/W,新一线品牌(Top5-9)均价1.2273元/W。分段看,3家企业报价低于1.2元/W,14家企业报价在1.2-1.25(含)元/W,6家企业报价在1.25-1.3(含)元/W,1家企业报价超过1.3元/W。

标段3共29家企业参与,投标价格1.184-1.32元/W,平均为1.2495元/W。其中一线品牌(Top4)均价1.249元/W,新一线品牌(Top5-9)均价1.2273元/W。分段看,3家企业报价不超过1.2元/W,18家企业报价在1.2-1.25(含)元/W,6家企业报价在1.25-1.3(含)元/W,1家企业报价超过1.3元/W。

标段4共27家企业参与,投标价格1.184-1.32元/W,平均为1.2444元/W。其中一线品牌(Top4)均价1.2455元/W,新一线品牌(Top5-9)均价1.2273元/W。分段看,4家企业报价不超过1.2元/W,16家企业报价在1.2-1.25(含)元/W,5家企业报价在1.25-1.3(含)元/W,1家企业报价超过1.3元/W。

标段5共27家企业参与,投标价格1.184-1.32元/W,平均为1.2443元/W。其中一线品牌(Top4)均价1.245元/W,新一线品牌(Top5-9)均价1.227元/W。分段看,1家企业报价不超过1.2元/W,19家企业报价在1.2-1.25(含)元/W,5家企业报价在1.25-1.3(含)元/W,1家企业报价超过1.3元/W。

标段6共15家企业参与,投标价格1.184-1.39元/W,平均为1.2549元/W,其中新一线品牌(Top5-9)均价1.25元/W。分段看,1家企业报价不超过1.2元/W,7家企业报价在1.2-1.25(含)元/W,4家企业报价在1.25-1.3(含)元/W,2家企业报价超过1.3元/W。

以下是开标价格详情,供读者参考:

(Top4厂商标注为黄色,Top5-9厂商标注为蓝色)

此外,国能龙源电力河北平泉等3个光伏项目光伏组件设备集中采购也已于8月2日开标。招标公告显示,本次招标项目为河北平泉100MW光伏项目、山西右玉50MW光伏项目、海南高速服务区11.88MW分布式光伏项目所需的光伏组件设备采购,主要实施地点为河北省平泉市、山西省右玉县、海南省高速公路服务区(屯昌、枫木、琼中、乐东、大成、阳江、东太、冯家湾八个服务区),具体见下表:

共12家企业参与这一项目,投标价格1.2688-1.3477元/W。其中,2家一线品牌平均报价1.2922元/W,3家新一线品牌平均报价1.31元/W。考虑到这一项目包含128.086MW的n型组件和55.2838MW的p型组件,因此我们只计算了整体均价,供大家参考。

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