芯片战场丨半导体市场接近底部智能汽车、机器人赛道持续受捧

21世纪经济报道记者倪雨晴深圳报道

在半导体景气度的低谷时期，今年中国市场的走势备受关注。

(资料图片仅供参考)

“Q3、Q4的发展还不太好预测，我们一直在谈论谷底在哪里、反弹在哪里，可能（半导体市场）现在正在接近底部。但是之后两个季度会继续持平，还是慢慢回暖，我们还在观望多项数据。”近日，艾睿电子亚太区元器件业务总裁蒋溢颀向21世纪经济报道记者说道。

目前，整体市场还处于继续清库存的阶段。在他看来，虽然客户的库存有所下降，但是代理商和供应商的库存还需要消化，届时才能真正复苏。

在眼下“筑底”期间，半导体产业链整体承压的同时，也在积极拓展智能化、自动化等新兴赛道。其中，对于分销企业而言，也在随着供应链的变化重构、洗牌。

下行挑战和汽车机遇

在日前的艾睿电子技术解决方案展上，蒋溢颀告诉记者：“近几年来，供应链的变化有点大，客户整个供应链的迁移都是一直在不停地发生，在这中间我们扮演很重要的供应链平台的角色。”

艾睿电子作为全球电子元器件分销商龙头，将自身定位为技术解决方案供应商，在近年缺芯、过剩波动中，供应商也最先感知到行情冷暖。

“过去几年对供应商来讲是处于一个黄金时期，供不应求，当然是所谓卖方市场，”蒋溢颀回顾道，“但是确实从去年开始，我们面对着一系列市场变化的挑战。疫情以后，客户都迎来了很大挑战，一些传统行业、过往几年特别好的一些行业都面临着市场下降、需求低迷的状况。”

虽然目前在供求上，市场整体还处于下降通道，但是艾睿电子也从中瞄准了新的机会点，电动汽车便是一个重要的新兴板块。

机构最新数据显示，2023年上半年，全球新能源汽车销量为583.2万辆，同比增长40.2%，市场占有率为15%；乘联会预测，2023年，中国新能源乘用车销量将达到850万辆，狭义乘用车销量可达2350万辆，年度新能源乘用车渗透率有望达到36%。

从数据也能看到增长之势，但是增量同比有所放缓。对此，蒋溢颀持乐观态度，他向21世纪经济报道记者分析道，首先整体而言，电动汽车相比传统汽车还在增长，无论是总量、还是电池化的应用，每年都在上升，国家也从政策层面鼓励，大趋势没变。

同时他认为，产业机会大于风险，“现在不论传统汽车还是电动汽车，产品的更新换代都比原来要快。新车都越来越多地采用了电子化产品，智能驾驶相关的芯片应用、电气化应用在整车里的占比越来越高。国内最大的几家主机厂，供应链整合可能原来一个平台用7年，现在可能三年就迭代，要加入更多人工智能方面的资源，如自动驾驶，辅助驾驶、激光雷达等等。”

再者，还有很重要的一点是汽车的芯片供应链已经发生变化，汽车厂商和芯片厂商之间的关系更加紧密。“过往电动汽车厂商是不会去关注元器件的采购，不太会和芯片厂家直接打交道。但是随着汽车电气化越来越重要，很多主机厂要求参与到供应链和产品生产中。现在基本所有的车厂，它的战略采购或研发的重点，都是跳过下面那些二级、三级供应商。”蒋溢颀谈道。

因此，在他看来，未来三到五年内，汽车电动化、智能化是重要的芯片增量市场，艾睿电子也将投入更多的人力、物力、技术和服务，和业界一起做大市场蛋糕。