新能源汽车国补刚取消，不少厂家开始小碎步加价，结果特斯拉反手大幅降价，力度之大连维Q横幅都出来了，陶琳还放出话来之后会继续按成本定价，我相信这个是早有预谋的。

虽然特斯拉之前的新闻说员工提前放假，订单遇冷。但我觉得这只是很正常的市场反馈机制。如果我是马斯克，我如何对产品定价？我就看订单，如果订单很高，供不应求，那就提高售价；如果订单减少，那就是提醒我应该降价了，这样维持一个动态均衡利益更大化。咱炒股不也这么回事吗。

(资料图片仅供参考)

苹果手机如果降到3500块，你说其他国产手机厂商还有没有活路？

查了一下，特斯拉销售净利率是15.5%，比亚迪销售净利率3.7%，蔚小理都是负的。

特斯拉下一步还会推出定位更低的Model Q，定价十来万。

为什么特斯拉生产成本可以这么低？陶琳也说了，特斯拉从第一性原理出发。马斯克的超前理念你不服是不行的，什么是商业第一性原理，就是同样的产品成本更低。

因为这个理念，都知道激光雷达性能高，但马斯克硬着头皮坚持采用基于摄像头的视觉自动驾驶方案。

因为这个理念，马斯克坚持电池技术突破，坚持降低其中贵重金属的含量，降低钴和镍的含量。

因为这个理念，都知道一体压铸不利于后续维修，但是还是坚持一体化压铸。

因为这个理念，连车评人都知道特斯拉车型少、产品单一，但这是为了工业化批量生产，降低成本的的必要措施。

对于马斯克的第一性原理，我是服气的，他是真的信奉和践行。

国内企业破局要么成本比特斯拉更低，更有性价比；要么干脆不看价格，走品牌文化和差异化路线，买百万比亚迪仰望越野的客户想必是不太在意性价比的。

利好新能源电池降本增效的技术路线，毕竟电池在新能源车中成本占比太高了，电池成本的差异很难从其他地方找补回来。

另外，钠电和固态是个突破口，钠电主低端，固态主高端。

如果钠电成本低一点，性能再高一点，至少能用在低端电动车上，就避开了特斯拉的竞争。低端电动车的下沉市场也是个很大蛋糕，连造电动自行车的爱玛科技都盈利颇丰。

低端电动车除了普通乘用车外，就是商用车，比如城市里短途运输的小面包车。如果将来县城短途物流车能够采用钠离子电池，把低价性价比发挥到极致，特斯拉也是进不来的。

马斯克这人我熟，钢铁侠，美国变形金刚式的大卡车不适用于咱国情。老美卡车司机有工会，地域辽阔，待遇高，咱国内物流业天天价格战，不吃那一套。至于CyberTrunk这皮卡，都不用看了，我觉得水土不服。因此，新能源物流车是个有潜力的赛道，农村包围城市，特斯拉拿我们也没办法，难道钢铁侠下场做面包车？

另外即使特斯拉成本优势再明显，咱还有特色补贴方式：政府采购。政府采购这块蛋糕还是咱民族企业手里的，当然蔚来理想小鹏估计是挤不进政府采购的，品牌调性不符。倒是利好比亚迪这类，至少比亚迪在A股上市，肉也要烂在锅里，毕竟有联想那种前车之鉴。

政府采购这块，特斯拉不用想了。就算你敢买，领导敢坐吗？

综上所述，乘用车是红海，新势力要倒一批，但是新能源物流车是个潜力很大的市场。

另外，听说小米要下场造车，小米号称极致性价比，只挣综合税后净利率不超越5%的利润。但是比亚迪现在净利率大概3个点，蔚来理想小鹏好像是负的，你说尴尬不。

$特斯拉(TSLA)$$比亚迪(SZ002594)$$ST新海(SZ002089)$

关键词： 第一性原理